淘寶把中國經濟引向深淵？？？

PARADISEBIRD

一

18秒1億！

72秒10億！

345秒50億！

748秒100億！

840秒第一單送達！

24小時，912億！�。�

經過24小時的奮戰(zhàn)后，天貓雙十一的最終數據出爐。其中在移動端交易額占比68%，232個國家參與。堅果、牛奶、蜂蜜、汽車、手表、手機八種產品，沖擊單平臺單日銷量的世界紀錄，其中手機銷量超過300萬臺，銷售額35億，遠超過中國任何線下線上渠道。

嘆為觀止！這的確是一個強大消費的國家和一個最強金融帝國的瘋狂！還說中國民眾沒有錢、揭不開鍋？還說中國內需枯竭、消費乏力嗎？還說中國經濟已經更年期、性冷淡了嗎？傻瓜，那只是因為你沒有觸摸到這個經濟體含苞欲放的G點。

這個古老而又青春國度的消費，其實就像一個性感的熟女，洋溢著狂野的遠未得到滿足的欲望。如果你知道打開它欲望帝國的那句"芝麻開門”，高潮將在瞬間到來！

二

與“雙十一”的紅火，與馬云阿里巴巴蒸蒸日上形成鮮明對比的，是中國制造業(yè)的不景氣。

近年來，廣大低端制造商特別是中小企業(yè)主的日子是越過越艱難，很多人甚至是過了年初不知道能否熬到年尾。如此強烈的對比，引得網上很多人對“雙十一”紛紛吐槽：

——“雙十一”，制造商歡慶嗎？沒有！過去，被傳統(tǒng)商業(yè)渠道欺負，今天，照樣被天貓的高昂費用綁架，企業(yè)上天貓的實際費用，一點也不比沃爾瑪、家樂福低。雙十一之下，中國經濟不是贏家，GDP也不是贏家，實體經濟和實業(yè)同樣不是贏家。

——“雙十一”，中國消費擴大了嗎？沒有！內需擴大了嗎？也沒有！瞬間的571億，只不過是挪移了日常和未來必須要買的襪子、裙子、柴米油鹽......天生愛占便宜的消費者，并沒有因為雙十一而加深需求，也沒有從根本上增加消費總量。

——“雙十一”，推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)了嗎？大量第三方公司、代運營公司忙忙碌碌的背后，是傳統(tǒng)商業(yè)、傳統(tǒng)產業(yè)更加嚴峻的雪上加霜。除了天貓賺的盆滿缽滿之外，微利或虧損的工廠、供應商，只會更缺乏創(chuàng)新的動力、創(chuàng)新的能力、創(chuàng)新的資本，消費和制造的疲軟，依然沒變，這最終還是傳導到消費端，讓中國產生自己的IPHONE、特斯拉的希望，依然渺茫。

——“雙十一”，GDP增加了嗎？沒有！只有挪移。冷清的商場、艱難的商業(yè)價值鏈的營業(yè)額，挪移到了天貓，總量并沒有增加。流量、流量、還是流量！消費習慣、消費信用、消費范式！互聯網不是傳統(tǒng)的敵人，互聯網沒有增加需求，也沒有改變物質和商品的本質，它既無法讓我們一天吃六頓飯，也不能替代社交和情懷，互聯網更無法傳遞幸福所需要的細膩和體驗！

種種吐槽，概括起來就是說，阿里巴巴和天貓是中國一個大毒瘤，它讓成千上萬的打工者失業(yè)，使得制造業(yè)大衰退！“雙十一”不死，制造業(yè)一定亡！

然而，真的是這樣的嗎？

三

死磕馬云的人，不外乎有兩個觀點：一是阿里巴巴讓制造業(yè)之間打價格戰(zhàn)，惡性競爭，導致利潤割喉割到斷。二是阿里巴巴讓中國制造商無法培養(yǎng)起自身的互聯網思維，從傳統(tǒng)制造業(yè)，轉型成面向客戶的制造業(yè)，所以發(fā)展后勁乏力。

阿里巴巴真的剝奪了制造商的利潤了嗎？

內參君倒認為，阿里巴巴對生產領域基本沒啥影響，有影響，也是激發(fā)了消費者的消費欲望，推動制造業(yè)生產出更多產品，這種影響是積極的。比方說，一個肥皂在線上和實體店賣，成本都是一樣地多，但在實體店賣，以前10塊錢的東西要經過好幾道手，到消費者手上就成了至少50塊。在淘寶上賣，沒有了層層中間商和高昂的房租，20塊錢就能買到一樣的東西，制造商利潤沒有下降，消費者得益了。

其實，“雙十一”沖擊最大的，是傳統(tǒng)零售商。比如蘇寧，簡直是咬牙切齒，滅此朝食！那么，淘寶為什么能PK掉傳統(tǒng)零售商？說來說去，還是因為傳統(tǒng)零售商的房租、人力、物流成本太高，買賣雙方信息不對稱，政府監(jiān)管難以到位所致。而淘寶讓傳統(tǒng)零售的渠道扁平化了，減少了由于渠道成員過多和信息不對稱而增加的渠道成本，產品更便宜了，消費者更方便了，商品買賣更透明了。上次青島大蝦宰客，一只能買到38元，在淘寶上可能嗎？不可能的嘛！正因為中國線下的基礎結構太爛，所以美國的電商搞不起來，僅僅是一道甜點，而中國的電商卻搞起來了，成為一道主菜了。

有人說淘寶阻礙了中國的工業(yè)4.0，這個更近乎是一種誤解。一方面，淘寶能消化的產業(yè)絕大部分都是輕工業(yè)，最多的是服裝，頂多再加上電子！重工業(yè)基本是無法在淘寶上銷售的，反正我沒聽過淘寶上賣坦克、賣機床。另一方面，讓制造商全面包攬從生產到銷售到送貨的所有環(huán)節(jié)，這也與經濟學的分工原理相違背。幾百年前，亞當斯密就說了：“勞動生產力上最大的增進，以及運用勞動時所表現的更大的熟練、技巧和判斷力，似乎都是分工的結果�！�

讓上帝的歸上帝，凱撒的歸凱撒，制造業(yè)的歸制造業(yè)，電商的歸電商，同時用互聯網技術暢通電商和制造者之間信息互動，讓制造商更快更敏捷地捕捉到市場需求和脈動，這才是正確的。

不要指望企業(yè)去跨界伸手搞營銷，華為、格力等企業(yè)，有啥了不得的互聯網思維嗎？大眾、奔馳等企業(yè)，有啥不得了的互聯網模式？他們照樣經營的非常成功！

四

當然，我們也不能回避中國制造業(yè)當前的困境。

從年初至今，我們已經看到了多米諾骨牌般的工廠倒閉事件，這種情況的確是相當嚴重。制造業(yè)轉型陣痛如斯，究竟是誰之過？馬云之過？阿里巴巴之過？雙十一之過？

內參君認為，把這么大一個鍋扣在馬云頭上，扣在雙十一頭上，也太抬舉馬云和雙十一了。制造業(yè)之所以面臨困境，關鍵在于是中國制造業(yè)的競爭力節(jié)節(jié)走低。從直接影響因素看，這有制造業(yè)自身的原因，也有外部成本和出口因素。

自身的原因，那就是沒有掌握關鍵環(huán)節(jié)和核心技術。我國將制造業(yè)的3大環(huán)節(jié)--研發(fā)設計、渠道物流、以及關鍵的零配件讓給歐美，失去了控制制造業(yè)的定價權。以手機業(yè)為例，中國智能手機雖然占據全球三成以上的份額，但蘋果、三星兩強卻占據102%利潤的尷尬現實，表明中國的手機制造商只有靠壓榨供貨商才能獲得生存的養(yǎng)份。沒有科技創(chuàng)新的中國制造充其量不過是一只充氣的紙老虎。

外部原因，是成本的急劇上升。隨著薪酬的增長，地租、原材料等成本的增長，中國這個曾經是超級廉價產品代名詞的低成本商品制造大國正在全球制造業(yè)的競賽中逐漸落后。這主要是房地產一業(yè)獨大，使得地租成本過高；銀行嫌貧愛富，使得借貸成本過高；人力成本大幅上揚等。

把低端制造業(yè)的困境，一股腦推給了馬云，推給了阿里巴巴，推給雙十一，這簡直是制造冤假錯案！

五

從更高的角度，無論是“雙十一”的火爆、阿里巴巴等新興服務業(yè)的驟興，還是低端制造業(yè)和傳統(tǒng)零售商的舉步艱難，都體現了中國商業(yè)生產模式的深刻轉型。

這是一個大洗牌、大調整的時代。對一般產品的需求已經漸趨飽和。中國的高速公路、高速鐵路等基礎設施已經修得差不多了，人民住的房子、用的家電、出行的交通工具等硬件設施都有了，這意味著硬件方面投資和消費必然回落。粗放式、饑渴式的高速增長時代已經過去了，很多產業(yè)都將洗牌，低端制造業(yè)必然要面臨巨大轉型！

這也是一個大創(chuàng)新、大轉型的時代。1億的中產階級人數，說明中國已經漸漸進入了富裕社會。在這樣的社會，大家吃飽喝足后，需要的更多是豐富多樣、各具特色的服務。食物、衣服和家電的使用，總有個盡頭，但是高新產品和服務的需求，永遠沒有盡頭。高品牌、高科技的制造業(yè)正在逆風而行，服務業(yè)的表現全面超越低端制造業(yè)，為經濟增長提供了新引擎！當然，這些都必須做到更加個性化、定制化，越是為客戶量身打造的，將越是受到歡迎。

和人們通常想象的不同，人們的消費欲望經常是沉睡的，需要外界來喚醒、激發(fā)和點燃。轉型期的中國，更是如此。

發(fā)展經濟學有個著名的理論，叫羅斯托經濟成長階段論。該理論認為，人類社會現代化有五個基本階段：1、傳統(tǒng)社會階段，其特點是農業(yè)經濟、等級社會；2、起飛準備條件階段，其特點是投資增長、社會行為方式轉變。3、起飛階段，其特點是投資率大于10%、生產快速進步；4、趨于成熟階段，其特點是投資率大于20%、資源配置優(yōu)化；5、大規(guī)模消費階段，其特點是工業(yè)高度發(fā)達，人民更加追求生活質量。

根據這一理論，當前中國正處在第四階段向第五階段急劇轉型的進程中。13億的人口規(guī)模，1億的中產階級，寬松的貨幣政策，四處流動著的銀元洪流。。。其實，這個漸漸進入富裕社會的龐大經濟體，缺的往往不是消費能力，而是說服自己消費的理由。中國民眾已經超越了吃飽喝足的階段，對一般傻大黑粗的產品需求已經漸趨飽和。人們之所以消費，很多時候并不是為饑寒所迫，而是更多為了追求生活質量和體現個人品味。

比如，高端制造業(yè)生產的高科技產品，會誘導人淘汰掉陳舊的產品，換上新的產品。今天，智能手機、平板電視橫空出世，一下子就把以前摩托羅拉的手機掃進了歷史垃圾桶，掀起了新一波的智能手機消費浪潮。這也說明，在一般性產品飽和后，極具吸引力的供給是可以刺激需求的。

比如，高品質的產品，會讓消費者愛不釋手進而買買買。今年雙十一有3000萬消費者購買了國際品牌的商品，有兩個人買了七萬多元的馬桶蓋。別小看中國消費者啊，他們對高品質商品的需求已經讓全世界感到驚訝！

比如，名表、名車、名包品牌消費，正在中國興起。中產階級往往有種“炫耀性消費”的消費心理，趨向于購買豪華的旅游產品和服務，以彰顯其身份地位，感受尊貴的體驗。這沒什么可以鄙視的，需要做的，是做強本土名牌去適應他們。

比如，大健康產品，包括牛奶、蜂蜜、堅果、登山、露營等養(yǎng)生健康產品，在光棍節(jié)都熱賣！

瘋狂的912億，既是反映中國強大內需潛力的一個縮影，也從一個角度說明，中國經濟正從投資和出口走向消費。這里面，蘊含著巨大的商機。對此，馬云直言不諱，他說：“中國真正的內需還未被完全挖掘出來，強大的內需潛力是中國經濟巨大機會。我們雙十一要做100年，還有93年要做，這還剛剛開始�！�

六

不破不立，大破大立！著名經濟學家熊彼特說過：“創(chuàng)造性破壞”是現代經濟的本質性事實，每一次大規(guī)模的創(chuàng)新都將淘汰舊的技術和生產體系，并建立起新的生產體系。從這個意義上講，馬云和阿里巴巴非但不是中國制造業(yè)的罪人，而是中國產業(yè)升級和中產階級擴大的功臣！正是阿里巴巴的阿里巴巴等，讓制造業(yè)產品能夠迅速行銷全國，給了消費者優(yōu)惠，賦予了賣者希望，讓草根創(chuàng)業(yè)注入了新的激情，并推動中國轉型升級加速推進。

時代需要一種“創(chuàng)造性破壞“，但”創(chuàng)造性破壞“必然顛覆傳統(tǒng)商業(yè)模式，因此也會遭遇最多的嫉恨和口水。因為它會敲掉很多人的飯碗，改變很多人習以為常的生計，觸及大量的既得利益。但是，既然要改革，就要敢于吃螃蟹。平平穩(wěn)穩(wěn)、庸常如故，是走不出新路的。改革要取得成功，既需要宏觀層面的頂層設計，更需要微觀層面的試錯和創(chuàng)新。

正是從這個意義上講，“雙十一”不病態(tài)，而是中國本土商業(yè)模式的一種有益的變革和嘗試。雙十一一定意義上代表了中國整體經濟的增長和轉型。多年后，當我們回望這個時代，GDP破七、中國中產階級過億、雙十一銷售近千億，都將是它標志性的歷史事件。

它標志著，一個野蠻生長的時代逝去，一個充滿機遇、暴風驟雨的新時代即將到來。在新的時代，會有一些夕陽產業(yè)崩潰，一些朝陽產業(yè)崛起；有一批老人日暮途窮，一批新人冉冉升起；舊的推動力將日漸頹敗，但新的推動力也將迎風綻放！

經濟大潮，浩浩蕩蕩！與其對此觀望吐槽，我們不妨收回口水，樂觀其成，甚至投身其中，弄潮逐浪！

這個話題，內參君已經評論過多次，就像預言中國股市目前上漲只是熊市中的反彈一樣堅決。今天，再發(fā)說一次這個課題，以后內參君不會再談。請大家給予支持轉發(fā)！